엘지에너지솔루션 상장 관련 공모가, 청약일정, 주간사 정리

 

 

올해 코스피 1호 상장 기업이자 IPO 시장 최대어로 꼽히는 엘지에너지솔루션의 상장이 다가왔습니다. 엘지에너지솔루션을 시작으로 현대엔지니어링, 카카오엔터테인먼트, 마켓컬리 등이 상장을 앞두고 있어 공모주에 대한 관심이 다시 살아나고 있는데요 오늘은 공모주 열풍의 트리거인 엘지에너지솔루션 공모주 청약 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

 

엘지에너지솔루션 공모주 청약 정보

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1. 공모주 개요

▣ 청약일정

 

 

엘지에너지솔루션 공모주 청약 일정을 살펴보면 기관투자자를 대상으로 진행하는 수요예측이 11일부터 12일까지 진행되고, 공모주 청약은 18일부터 19일까지 입니다. 청약에 따라 배정공고와 납입 및 환불을 21일에 진행하며, 최종 27일에 코스피에 신규 상장 될 예정입니다.

 

 

▣ 공모정보

 

 

공모정보를 살펴보면 액면가는 500원이며, 총 공모주식수가 42,500,000 주 입니다. 그 중에 신주모집이 80%, 구주매출이 20% 인데요 신주 비중이 높은 만큼 상장 이후에 모멘텀이 높을 것으로 예상됩니다. 청약에서 가장 궁금한 희망공고가 밴드는 257,000~300,000원으로 책정되었는데요 작년 고평가 논란이 일어난 카카오페이보다도 훨씬 더 가격이 비싼편입니다. 그럼에도 불구하고 엘지에너지솔루션이 주목을 받고 있는 이유는 전기차에 들어가는 핵심 부품인 2차전지 사업을 하고 있기 때문이죠

 

 

▣ 그룹별배정

 

 

그룹별배정 물량을 보면 우리사주조합이 20%, 기관투자자등이 55~75%, 일반청약자가 25~30% 할당됩니다. 일반청약자의 경우 증거금율이 50% 이므로 최상단 공모가 기준으로 청약증거금을 산정했을 시 150만원의 증거금이 필요합니다.

 

최소 청약수량 10주 * 300,000원 * 50% = 1,500,000원

 

 

 

▣ 주간사별 배정물량

 

 

엘지에너지솔루션의 청약 주간사는 모두 7곳으로 대표주간사는 KB증권, 공동주간사는 대신증권과 신한금융투자입니다. 인수사는 미래에셋증권 포함 4곳이 참여하는데요 아무래도 한도가 많을 수록 당첨 확률이 올라가니 KB증권에 다수가 몰릴 것으로 예측이 됩니다. 청약을 계획중인데 계좌가 없으신 분들은 증권사마다 계좌 개설 시점에 따라 청약 가능여부가 다르니 미리 확인하시는게 좋겠습니다. 

 

 

※ 증권사별 청약 수수료

 

KB증권 : 1,500원

신한금융투자 : 무료

그 외 증권사 : 2,000원

 

 

 

 

2. 기업 개요

▣ 기업정보

 

 

엘지에너지솔루션은 (주)LG화학의 전지사업부분을 물적 분할하여 설립되었으며, 주요 사업으로는 전기차에 들어가는 자동차 전지와 IT기기, 전동공구, LEV 등에 적용되는 소형 전지 관련 제품을 연구하고 개발해서 판매하는 기업입니다. 특히 

전기차 배터리 관련해서 글로벌 완성차 업체들과 파트너십을 맺고 있으며, 빠른 급속 충전이 가능한 제품 덕분에 전세계적으로 주목을 받고 있습니다. 

 

 

▣ 사업현황

 

 

• ㈜LG화학의 전지사업부문을 물적분할하여 설립되었으며 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매
• 현재 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성. EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대
• 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있으며 대부분의 매출은 본사 및 해외 생산법인의 직접 판매로부터 발생
• 전동공구용 배터리를 제외한 당사의 대부분 제품은 표준화된 형태가 존재하지 않고 고객사의 요구에 따라 커스터마이즈된 배터리를 설계하여 납품
• 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 47% 수준
• 배터리 Recycle/Reuse 사업 외에도, 오랜기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업을 추진할 계획
• 2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규사업을 적극적으로 추진
• 본사의 공장(충북 오창) 및 해외 생산법인(중국 남경, 폴란드 브로츠와프, 미국 미시간, 오하이오)에서 제품을 생산
• 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 함

 

 

▣ 매출현황

 

 

엘지에너지솔루션의 매출현황을 살펴보면 작년 3분기 기준으로 총 매출은 13.4조원, 이 중에서 약 70%는 해외에서 발생하였습니다. 대부분의 매출이 자동차 OEM으로 발생하였는데요 전기차 시장이 점점 확대되고 있는 만큼 시장 점유율까지 올라가다면 매출 증가 속도가 더 빨라질 것으로 예상됩니다. 

 

 

▣ 재무현황

 

 

엘지에너지솔루션은 20년 12월에 물적분할하여 20년도의 손익은 12월 한달 뿐입니다. 작년 3분기 손익을 살펴보면 영업이익은 마이너스지만 당기순이익은 플러스로 상당히 고무적인 성과를 보여주고 있습니다. 

 

 

 

 

그리고 매출액과 총이익 성장률도 오르고 있는 만큼 향후 전기차 수요가 많아지면 자연스레 2차전지에 대한 수요도 늘어나 더 많은 매출과 이익도 예상해 볼 수 있겠습니다. 

 

 

 

 

 

지금까지 22년 IPO 최대어 중에 하나인 엘지에너지솔루션 공모주에 대해 알아보았습니다. 최근 트랜드를 보면 전기차 시대가 생각보다 빨리 오고 있다는 것을 체감할 수 있는데요 엘지에너지솔루션이 기업가치 100조 이상이라는 예측을 달성할 수 있을지 향후 주가 전망이 기대됩니다 :)

 

 

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